Po zdobyciu Królewskiego Grobowca Zero, Freelen, Fern i 12 innych osób zdało drugi test. Freelen odwiedza miejsce, w którym może naprawić różdżkę Fern, która uległa zniszczeniu podczas drugiego testu... Klucz do sukcesu lub porażki w końcowym egzaminie na czarodziejów pierwszej klasy był w rękach nauczyciela Flamme'a, Zélie, założyciela Kontynentalnego Towarzystwa Magicznego.