Чемпіон родео, ковбой Смокі Бенкс вляпується у неприємну ситуацію. Втім, долею він потрапляє на ранчо, де одна сім'я займається вихованням важких підлітків. Це для нього альтернатива в'язниці. Як не дивно для самого Смокі, він проявляє симпатію до одного юного шанувальника родео Денні і допомагає йому виграти стрибки на бику. У процесі спілкування з людьми, у душі Смокі починають відбуватися зміни. До того ж він дізнається, що в Денні є таємниця...