Hanh is een plichtsgetrouwe vrouw en onderwijzeres in een Vietnamees plattelandsdorpje, die een gelukkig huwelijk lijkt te hebben. Ze is kinderloos en staat erop dat haar man Phoung, de directeur van de plaatselijke school, een tweede vrouw neemt om hem een baby te geven. Maar in het kleine dorp is hun geheim onmogelijk lang te bewaren en in het daaropvolgende schandaal gaan zij en Phuong uit elkaar. Na het mislukken van het huwelijk verliest Hanh haar greep op de werkelijkheid en begint ze de fundamenten van het leven in twijfel te trekken. Via een vriend ontmoet ze een spirituele gids in de gedaante van een raadselachtige waarzegster, die het leven van de belegerde Hanh wil transformeren.