In deze film uit 1987 van het Perugia Jazz Festival in Italië voegt Sting zich bij jazztoetsenist Gil Evans voor een once-in-a-lifetime optreden. Het concert combineert de kenmerkende stijlen van beide artiesten tot een fusie die nieuwe tinten aan elk nummer geeft. Nummers zijn onder meer "Up from the Skies," "There Comes a Time," "Strange Fruit," "Walking on the Moon," "Synchronicity," "Message in a Bottle," "Consider Me Gone," "Roxanne" and "Murder by Numbers."