A két barát története nem szokványos logika alapján építkezik, hanem az érzelmek és szenvedélyek motiválják. Hokusai beleszeret Onaóba, s amikor az visszautasítja, a festészetbe menekül. Öregkorában polippal “szeretkezve” fest meg egy lányt, aki pontos mása Onaónak, így szerezve meg magának azt az élményt, amelyet hajdan Onaótól várt: az erotika és a művészet egybeolvasztásával “tette magáévá” a lányt, aki tényleg élvezetet érzett a rárakott polipoktól, s ezt sikerült Hokusainak megragadni. Barátja, Baskin azonban nem fogadja el a lányt Onaóként, s Hokusai dühe csak fokozódik, amikor lányától, Oeitől megtudja, hogy Bakin fizetett a kiadónak, hogy munkái megjelenhessenek…