Der 15-jährige Waise Tetsunosuke lebt mit seinem Bruder Tatsunosuke im feudalen Japan der Bakumatsu-Zeit. Zu dieser Zeit sorgen Shinsengumi im Namen des Shogunats in Kyoto für Recht und Ordnung. Tetsunosuke möchte sich den Shinsengumi anschließen, um Rache für den Mord an seinen Eltern zu üben. Nachdem er endlich den Shinsengumi beigetreten ist, muss er jedoch feststellen, dass die Ausübung von emotionslos vorgetragener Gerechtigkeit nicht gerade wie für ihn gemacht ist. Unterstützt von seinem Bruder, macht Tetsunosuke sich auf und beschreitet einen Pfad, der mit weit mehr Blut und Schmerz gefüllt ist, als er sich anfangs hätte vorstellen können.