Ella Bella Bingo chce pro svého nejlepšího kamaráda Henryho připravit cirkus, protože on v něm nikdy nebyl. Ella se moc těší, že všem předvede fantastický kouzelnický trik. To budou všichni koukat, až nechá Henryho zmizet! Když se však do sousedství přistěhuje nový chlapec, Ella cítí, že její přátelství je ohroženo a dá Henrymu na výběr – buď ona, nebo ten nový kluk. Jenomže Henry zmizí doopravdy!