Profesor ornitologie si pronajme vilu na samotě, která je dlouho neobydlená. Při procházce lesem, během níž pozoruje okolní ptactvo, náhodou najde ukryté magnetofonové kazety. Je na nich zaznamenán příběh lásky, zrady, složitých vztahů i zneužívání, v němž hlavní roli hrají bývalí majitelé vily. Čím více profesor o událostech ví, v tím větším nebezpečí se ocitá, protože to, co se dozvěděl, mělo zůstat navždy utajené. Ten, kdo kazety ukryl, už o něm přitom ví ...